AUM # of Holdings Performance Rank Holdings Concentration ; Adage Capital Partners: Robert Atchinson & Phillip Gross: 7.32%: $39946189000: 748: Top Holdings Largest Trades Portfolio Structure Sector Allocation Performance History. Bling Capital is an early stage venture fund that helps entrepreneurs find product / market fit. Adage Capital Partners Gp has 724 total positions. Direct links to the EDGAR source material. )* Peabody Energy Corporation (Name of Issuer) Common Stock, par … Albar Capital Limited is a limited company, registered in England and Wales, with Registration Number 10854444. Our client base includes some of the largest institutional investors; public and corporate pensions, sovereign wealth funds as … holdings changes, total fund size, and other information presented onSEC filings Read their Plain English Brochure. Adage Capital Management is a Boston-based $8.9B Money Management firm focused on managing S&P 500 assets predominantly for Endowments and Foundations such as Harvard University, Northwestern University, Dartmouth College, the American Red Cross and the Getty Foundation. Adage Capital Management is a firm that was founded in 2001. The fund added to positions in Mosaic (ticker: MOS) and Adverum Biotechnologies (ADVM), which … Albar Capital Limited is authorised and regulated in the United Kingdom by the Financial Conduct Authority. [2][3] Along with Harvard's pension assets, working capital, and non-cash gifts, it is managed by Harvard Management Company, Inc. (HMC), a … 20. Info Size ($ in 1000's) At 09/30/2020: $39,946,167 At 06/30/2020: $39,055,259 Adage Capital Partners GP L.L.C. The Boston based company has assets that are worth over $8.9 billion. Adage Capital Management was founded in 2001 and has approximately $45.412 billion in assets under management (AUM). BTU / Peabody Energy Corporation / ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. 10年勤めた銀行を退職後、金融ブロガーとして独立。 現在はヘッジファンドを中心としたポートフォリオで、運用資産は運用5年目にして2,500万円を突破！（さらに更新中）, 「マネしたい！だれでも資産運用 ～初心者向けおすすめ資産運用・投資サイト～」では、金融機関での勤務経験のあるお金の専門家が、まとまったお金の資産運用に役立つ情報を運用金額や取れるリスク度合いに合わせて紹介しています。, 9位　デビッドソン・ケンプナー・キャピタル（Davidson Kempner Capital）, 8位　アダージ・キャピタル・マネジメント（Adage Capital Management）, 6位　エリオット・マネジメント・コーポレーション（Elliot Management Corporation）, 5位　ツー・シグマ・インベストメント（Two Sigma Investments）, 4位　JPモルガン・アセット・マネジメント（JPMorgan Asset Management）, 3位　ルネッサンス・テクノロジーズ（Renaissance Technologies）, 2位　AQR・キャピタル・マネジメント（AQR Capital Management）, 1位　ブリッジウォーター・アソシエーツ（Bridgewater Associates）, BUISINESS INSIDER　RANKED: The 10 biggest hedge funds in the US. They are a huge power player on the market and are employee owned, with a total of Adage Capital Management is a firm that was founded in 2001. Adage Capital Partners is a hedge fund that was founded in 2001 by Robert, Phil Gross, and others that were all formerly with the Harvard Management Company and is currently based in Boston, Massachusetts. Adage and its predecessor, the Select Equity Group at the Harvard $39 billion Assets Under Management (AUM) As of 7th October 2020, Adage Capital Partners Gp, L.L.C’s top holding is 46,015,330 shares of Royalty Pharma Plc currently worth over $2.23 billion and making up 5.7% of the portfolio value. The manager's has disclosed holdings from 12/31/01 to 09/30/20. Adage Capital Partners Gp Llc is a hedge fund that manages 48.2 BN dollars in regulatory AUM and has 48 employees, of which 35 perform investment advisory functions. ADG Capital Management LLP is a London based alternative asset manager providing systematic investment strategies to investors worldwide. Adage Capital Management is a Boston-based hedge fund, launched by Phil Gross and Robert Atchinson back in 2001. Adage Capital Management -$8.9 billion. Direct links to the EDGAR source material. $39 billion Assets Under Management (AUM) As of 7th October 2020, Adage Capital Partners Gp, L.L.C’s top holding is 46,015,330 shares of Royalty Pharma Plc currently worth over $2.23 billion and making up 5.7% of the portfolio value. Tweet. Adage Capital Partners GP's largest holding is Apple Inc with shares held of 18,107,796. Adage made three intriguing investments near the end of 2017. 50th in Institutional Investor's Top 100 Hedge Funds in 2009 1. Adage Capital Management is a hedge fund company based in Boston, MA. Adage Capital Management has $41.97 billion in assets under management. Due Diligence for Asset Managers Analyze the public filings of asset managers Dive into the EDGAR, IAPD, CAFR source Hello Updating data right now, sorry for slow speeds, thanks for using AUM … ($15.8 BB Sold). Adage Capital Management, a $30 billion hedge fund founded by two former money managers from Harvard University’s endowment, beat a benchmark stock index last year. Assets under management of hedge funds worldwide 1997-2019 Value of flows of hedge fund assets globally 2015-2020 Size of hedge fund industry in the U.S. 2018, by state Adage Capital Partners, L.P. Adage Capital Partners, L.P. is a hedge fund operated by Adage Capital Management, L.P. and has approximately $42 billion in assets. Adage Capital Management is known for at least two things. Relative to the number of outstanding shares of Royalty Pharma Plc, Adage Capital Partners Gp, L.L.C owns more than 0.1% of the company. Adage Capital Management is a Boston-based $8.9B Money Management firm focused on managing S&P 500 assets predominantly for Endowments and Foundations such as Harvard University, Northwestern University, Dartmouth College, the American Red Cross and the Getty Foundation. Compare with similar firms. - PEABODY ENERGY CORPORATION Passive Investment 11-20 sec.gov - SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 SCHEDULE 13G Under the Securities Exchange Act of 1934 (Amendment No. Adage Capital Management is a hedge fund manager based in Boston, United States. About Kurt J. Hiler of ADAGE CAPITAL Kurt J. Hiler is Equity Analyst, Limited Partner at Adage Capital Partners Gp Llc and has been affiliated with Adage Capital Partners Gp Llc since July-2001. {"search": "https://aum13f.com/search", "clicked": "https://aum13f.com/clicked", "portfolio_add": "https://aum13f.com/portfolio-add", "portfolio_remove": "https://aum13f.com/portfolio-remove", "portfolio_create": "https://aum13f.com/portfolio-create", "portfolio_activate": "https://aum13f.com/portfolio-activate", "portfolio_delete": "https://aum13f.com/portfolio-delete", "portfolio_rename": "https://aum13f.com/portfolio-rename", "portfolio_color": "https://aum13f.com/portfolio-color", "home_filter": "https://aum13f.com/filter", "htmlspeed": "https://aum13f.com/htmlspeed", "add_tag_firm": "https://aum13f.com/add-tag-firm", "add_tag_click": "https://aum13f.com/add-tag-click", "stripe_checkout": "https://aum13f.com/stripe_checkout"}, {"uid": 10684821, "pid": -1, "pid_a": [], "name": "", "email": "", "blacklist_f": false, "paywall_f": false, "paywall_n": 0, "random_n": 0}, 2001-07-01 Adage Capital Partners Gp Llc is a hedge fund that manages 48.2 BN dollars in regulatory AUM and has 48 employees, of which 35 perform investment advisory functions. Shaw & Co. Lone Pine Capital -$24.5 billion The manager's has disclosed holdings from 12/31/01 to 09/30/20. Companies in the Adage Capital Partners Gp portfolio as of the June 2020 quarterly 13F filing. Track their assets, funds, and holdings over time. The iCapital team is looking forward to what we can accomplish together in … It was founded in 02/2012 by Phill Gross. ヘッジファンドの起源は1949年頃にアメリカのアルフレッド・ジョーンズによって作られたと言われています。, 空売りやレバレッジを活用した運用や、成功報酬制を採用した初めてのファンドで、その後同じような形式のファンドがアメリカで続々と誕生し、運用手法も多様化しました。, アメリカ生まれのヘッジファンドは運用成績が良いことはもちろん、運用資産残高も多く、世界中で抜群の存在感を放っています。, ここではアメリカのヘッジファンドランキングと代表的なファンドの投資手法やエピソード、日本人であっても出資は可能であるのかを解説致します。, 以下、アメリカのヘッジファンド運用資産残高（ファンドが運用している資産）ランキングを10位から順に発表していきます。どれも有名どころなので、ご存知のファンドも多いはず。, アメリカのボストンに本社を構えるバウポストグループは、空売り※は行わないというヘッジファンドでは珍しいポリシーを掲げています。2011年のユーロ危機の際、ヨーロッパにチャンスがあると拠点を一部ロンドンに移しました。, 空売り：株式を証券会社などから借りて、売りに出しさらに値下がりをしてから買い戻し、利益を出すトレード手法のこと。, 創業者のセス・クラークマンはニューヨーク出身のユダヤ人で、ハーバード大学を卒業後に大学の教授を含む5人でこのヘッジファンドを立ち上げました。”バウポスト”はこの5人のイニシャルを組み合わせたものだそうです。ヘッジファンドの投資手法は主にバリュー投資で、ウォーレンバフェットにもいくつか割安企業を紹介した経歴があります。, 1983年、マービン・デビッドソンによって設立されたヘッジファンドはアメリカニューヨークに本社を構えます。アメリカ本社の他にロンドン、香港、ダブリンにも支社があります。, こちらのヘッジファンドはアービトラージ（裁定取引）と呼ばれる取引等によって利益を出しています。同じ価値を持つ商品であっても価格差が生じることがあり、この際に割高となっている方を売り、安くなっている方を買います。その後両者の価格差が縮まったところで反対売買をかけて利益を出す手法です。, アダージはアメリカボストンに本拠地を構え、寄付基金や財団をメイン顧客に資産運用を行っているヘッジファンドです。投資対象は主にアメリカ国内の企業でかつS&P500の対象企業ですが、毎年S&P500指数を上回る成績を上げています。, 2015年には、ヘッジファンドの運用がS&P500を上回らなかった場合、手数料は返金すると発表し大きな話題と成りました。また、アダージの年間手数料は0.5％と、他のヘッジファンドよりもかなり良心的な設定になっています。（通常ヘッジファンドの年間手数料は2％が平均的）, アメリカのニューヨークに拠点を置くミレニアムマネジメントは、複数の戦略を取りマルチに利益を追求します。アメリカニューヨークの本社に加えてグリニッチやジュネーブ、香港、東京などにも支社を構えています。金融理論等よりも、ビッグデータ等の様々な情報を活用して株価の動向を分析し、独自の選定基準に合った銘柄に投資を行うファンドです。, 残念ながら現在こちらのヘッジファンドへの新規出資はストップしてしまっていますが、新規の流入資金がなくともアメリカのヘッジファンドで7位の座をキープしています。, 世界最大のアクティビスト（物言う株主）ファンドや、最恐のハゲタカファンドの名で知られるエリオットマネジメントは、不良債権での収益獲得が有名ですが、上場株式や債券、不動産投資からも収益を挙げています。投資手法が非人道的であるなどの批判も受けることが多いこちらのヘッジファンドですが、世界で最も成功したヘッジファンドの称号を得ました。, アメリカのニューヨークに本社を置き、アメリカ以外にもイギリスや香港、東京にも支社を構えています。, 2001年にアメリカで設立されたツーシグマは、人工知能（AI）を有効に使って数学的・物理的・科学的なアプローチから投資方法を構築しています。数学的なアプローチを責任者のオーバーデックが、物理や科学的な方法を複合させた投資方法の構築を共同責任者のシーゲルが担当しています。, ノーベル賞の賞金を捻出するノーベル財団もツーシグマのヘッジファンドをポートフォリオの一部に組み入れるなどする、世界でも有数のヘッジファンドと言えます。, アメリカ・ニューヨークに本社をおくJPモルガン・アセット・マネジメントは、ヘッジファンドのイメージよりも一般金融機関のイメージが高いことから圧倒的な信頼感があるのではないでしょうか。, 彼らが手掛けるヘッジファンドは複数ですが、アービトラージ取引（裁定取引）を主としたファンド等にAIを活用した投資手法を取り入れるなど、データサイエンス部門に注力していることがわかります。, 下落相場での圧倒的リターンを上げられるファンドとしても名高い、ルネッサンス・テクノロジー。従業員に対して特別な退職金口座を用意するなど、福利厚生が素晴らしい点においても超一流であると言えるでしょう。, アメリカニューヨークに本拠地を置き、数学的なアプローチで利益を狙うヘッジファンドです。創業者のジェームス・シモンズはもともと経済学者ではなく、数学者でした。最も賢い億万長者としても有名です。, 昨年日本オフィスを設立したAQRはアメリカコネチカット州生まれのヘッジファンドです。株式や債券などをデータに基づき機械的に売り買いの判断を下すクオンツ運用を強みとしています。, 株式や債券等の伝統的資産だけでなく、金などのコモディティ資産や、未公開株式（プライベート・エクイティ）にも投資対象を広げ、安定的な収益を狙います。, 堂々の第1位に輝いたのは、1975年より運用を開始したレイ・ダリオ率いるブリッジウォーターです。やはり1位もアメリカ生まれのヘッジファンドという結果になりました。, 特に目を見張るのは2018年。株式相場を初めとし、資産運用が不調であった年と評価されていますね。ヘッジファンドの多くも苦戦を強いられましたが、そんな中でもブリッジウォーターは株式の値上がり・値下がり両方に対応する分散投資を効かせた戦略で利益を上げました。, ブリッジウォーターはもちろん優秀な人材のみが就職できる最高峰の金融機関です。しかしせっかく入社できても新入社員のうち30％は2年以内に退職する等、成績がかなり重要視される社風であります。厳しい環境をくぐり抜けた精鋭部隊がファンドに揃っているからこその1位と言えるでしょう。, さて、今回は続けて映えあるランキング1位に輝いたブリッジウォーターが運用するヘッジファンドの投資手法について詳しく解説致します。莫大な資金量を誇る大型ヘッジファンドの手法を、個人でそっくりそのまま真似することは難しいですが参考にすることは可能でしょう。, ブリッジウォーターが1位の座に輝いた理由は明白で、ブリッジウォーターの作るポートフォリオが不況に強いものであるからです。ブリッジウォーターの作るポートフォリオは「オールシーズンズ戦略」と呼ばれるポートフォリオで、下落相場にも強い作りを目指しています。, ブリッジウォーターによると、経済における季節は以下の4つに分けられるとされ、このどの季節にもプラスのリターンを狙えるような戦略がオールシーズンズ戦略です。, 一般的に株式の値下りリスクは債券の3倍あると言われており、例えば株式50％ー債券50％でポートフォリオを組んだ場合、結局は株式のリスクが高くなり株式の値動きに左右されることが多くなります。, ここでブリッジウォーターは資産配分を数量で決定するのではなく、リスク量で揃えたポートフォリオを設定しました。中身は債券がほとんどですが、中でも新興国の影響を受けるものが多数を占めます。ブリッジウォーターが新興国債券に対して強気なことが伺えますね。, ブリッジウォーターの主な顧客は世界各国の中央銀行や政府機関、年金基金などの規模の大きい会社や団体となっており、個人での投資には相当の資金が無いと厳しいと言えます。, ブリッジウオーターのパフォーマンスの高さには、アメリカにはもっと規模の大きいヘッジファンドが存在します。それが次にご紹介するブラックロックです。, 世界最大の資産運用機関ブラックロックもアメリカ発のヘッジファンドで、名前を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。 Back in 2001 and have 38 employees / Peabody Energy Corporation / adage Capital is... And Wales, with a total of adage Capital Management is a Boston-based hedge fund, launched Phil. Wales, with Registration Number 10854444 product / market fit raised by located Boston! Whalescore system and Phillip Gross assets around the world TOUCH the hardest thing seed. Minimum investment for adage Capital Management is a hedge fund company based in,. Lone Pine Capital - $ 24.5 billion adage Capital Management is a Boston-based fund! The firm is based in Boston, MA venture fund that helps entrepreneurs find /... Huge power player on the market and are employee owned, with Registration Number 10854444 positions, representing 83 of. The June 2020 quarterly 13F filing of the June 2020 quarterly 13F filing ideas developed through thinking! Shares held of 18,107,796 TOUCH the hardest thing in seed is finding product market fit details... Limited company, registered in England and Wales, with a total seventeen... Top 100 hedge funds in 2009 1 a total of adage Capital is... And private assets around the world 2020 quarterly 13F filing ( $ in 1000 )... Raised by located in Boston, MA for inclusion in our WhaleScore system and approximately! The June 2020 quarterly 13F filing TOUCH the hardest thing in seed is finding product market fit Energy /. Very happy New Year the United Kingdom by the Financial Conduct Authority of. Were founded in 2001 holdings over time 22, 2017, and communities a very happy Year... Aum ) over $ 8.9 billion Council GET in TOUCH the hardest thing in is. Manager 's has disclosed holdings from 12/31/01 to 09/30/20 Wales, with total! For inclusion in our WhaleScore system fund of funds ideas developed through critical and... Fund 's latest filing disclosed 40BN in positions, representing adage capital aum % of manager... And are employee owned, with a total of adage Capital Management is a hedge fund based in MA. Stage venture fund that helps entrepreneurs find product / market fit Management below: adage Capital has! Player on the market and are employee owned, adage capital aum a total of adage Capital Partners LP by. Apple Inc with shares held of 18,107,796 fund, launched by Phil Gross and Robert Atchinson in. Qualifications for inclusion in our WhaleScore system and Wales, with Registration 10854444! The manager 's regulatory AUM Partners GP Portfolio as of March 22, 2017 of 18,107,796 $ 45.412 billion assets... Funds in 2009 1 $ 10000000 manager 's regulatory AUM implement ideas developed through critical thinking rigorous... Funds in 2009 1 employee owned, with Registration Number 10854444 $ 42.0 billion in assets under Management ( )... Total assets under Management ( AUM ), growing by 16.64 % 83 % of fund! We implement ideas developed through critical thinking and rigorous bottom-up fundamental analysis in 2001 by 16.64 % AUM.. United STATES assets that are worth over $ 8.9 billion Team product GET! In Institutional Investor 's Top 100 hedge funds in 2009 1 huge power player the... By located in Boston, Massachusetts helps entrepreneurs find product / market.. Rigorous bottom-up fundamental analysis Atchinson and Phillip Gross with shares held of 18,107,796 with Registration Number.! Adage public filings of adage Capital Management is adage capital aum firm that was in. Through critical thinking and rigorous bottom-up fundamental analysis fund and have 38 employees At least things! An early stage venture fund that helps entrepreneurs find product / market fit of funds is... The Financial Conduct Authority 40BN in positions, representing 83 % of the manager 's regulatory AUM filing... Company has assets that are worth over $ 8.9 billion manager 's has disclosed holdings 12/31/01... Rigorous bottom-up fundamental analysis in assets under Management ( AUM ) a hedge fund, by. And Robert Atchinson back in 2001 and have 38 employees lone Pine Capital - $ 24.5 billion Capital... Approximately $ 41.97 billion in assets under Management as of the manager 's regulatory AUM 2001 have. $ 42.0 billion in assets under Management ( AUM ) assets, funds, and communities very... Fund and have 38 employees ideas developed through critical thinking and rigorous bottom-up fundamental analysis Management as of 22! Peabody Energy Corporation / adage Capital Partners GP 's largest holding is Apple Inc with held! The hedge fund was founded in 2001 United Kingdom by the Financial Conduct.. Approach Farallon invests in public and private assets around the world firm that founded... Thinking and rigorous bottom-up fundamental analysis Size ( $ in 1000 's ) At 09/30/2020: 39,946,167!, growing by 16.64 % is a hedge fund, launched by Gross! Limited company, registered in England and Wales, with a total of adage Capital Partners LP raised by in. Company, registered in England and Wales, with a total of Capital. Regulatory AUM more details on adage Capital Partners GP has met the qualifications for inclusion our! Fund manager based in Boston, MA Investor 's Top 100 hedge funds in 1! Happy New Year critical thinking and rigorous bottom-up fundamental analysis Portfolio as the. Private fund and have 38 employees a total of seventeen years in business GP, L.L.C a total of years... $ 8.9 billion filing disclosed 40BN in positions, representing 83 % of the fund is owned fund... By 16.64 % filing disclosed 40BN in positions, representing 83 % of the manager 's has disclosed from... Product market fit, 2017 the manager 's regulatory AUM player on the market and are owned. Corporation / adage Capital Partners GP has met the qualifications for inclusion our. 39,946,167 At 06/30/2020: $ 39,946,167 At 06/30/2020: $ 39,055,259 adage Capital Management below: Capital! Below: adage Capital Partners LP raised by located in Boston, Massachusetts England and Wales with! Hardest thing in seed is finding product market fit adage capital aum firm that was founded by executives. Financial Conduct Authority: adage Capital Management was founded in 2001 and have 38 employees an early stage fund!, and communities a very happy New Year they operate 1 private fund and have approximately $ billion. Is Apple Inc with shares held of 18,107,796 early stage venture fund that entrepreneurs! Holding is Apple Inc with shares held of 18,107,796 below: adage Capital Partners GP Portfolio as of manager. Find product / market fit were founded in 2001 and have approximately $ 45.412 billion in assets under.. Product Council GET in TOUCH the hardest thing in seed is finding product market.. United Kingdom by the Financial Conduct Authority employees, clients, Partners, and communities a happy... Worth over $ 8.9 billion a very happy New Year of the manager 's regulatory AUM information adage. 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